AYX爱游戏- 爱游戏体育官网- APP下载普联软件不超243亿可转债获深交所通过 中泰证券建功
2025-09-26AYX爱游戏,爱游戏体育,爱游戏体育官网,爱游戏APP下载
中国经济网北京9月26日讯深交所网站昨日披露深圳证券交易所上市审核委员会2025年第21次审议会议结果公告。深圳证券交易所上市审核委员会2025年第21次审议会议于2025年9月25日召开,审议结果显示,普联软件300996)股份有限公司(简称“普联软件”,300996.SZ)向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
普联软件向不特定对象发行可转换公司债券预案募集说明书(修订稿)显示,本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市本次发行的可转债每张面值为人民币100.00元,按面值发行,期限为自发行之日起6年。
本次发行的可转债所募集资金总额不超过24,293.26万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目:国产ERP功能扩展建设项目、数智化金融风险管控系列产品建设项目、云湖平台研发升级项目。
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会及/或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。可转债持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为公司股东。
本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会及/或董事会授权人士与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
本次发行的可转债向公司现有A股股东实行优先配售,现有A股股东有权放弃优先配售权,向公司现有A股股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据发行时具体情况确定,并在本次可转债的发行公告中予以披露。公司现有A股股东优先配售之外的余额以及公司现有A股股东放弃优先配售权的部分,采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由主承销商包销。具体发行方式,提请公司股东大会授权董事会及/或董事会授权人士与本次发行的保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。
针对本次可转债,公司聘请了中证鹏元资信评估股份有限公司进行资信评级。根据中证鹏元出具的报告,公司主体信用级别为A+,本次可转债信用级别为A+。在本次可转债的存续期限内,中证鹏元将每年进行一次定期跟踪评级。
本次发行的保荐机构为中泰证券600918)股份有限公司,保荐代表人为唐听良、丁志皓。