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　　26国证D1 : 国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告

　　原标题:26国证D1 :国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告

　　国信证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券 （第一期） 发行公告 发行人 牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人 住所：北京市丰台区西营街 8号院 1号楼 7至 18层 101 联席主承销商

　　1．国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2025年 9月 29日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2219号文，可向专业投资者公开发行面值余额不超过 150亿元的短期公司债券（以下简称“本次债券”）。

　　发行人本次债券采取分期发行的方式，“国信证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）为本次债券项下首期，发行规模为不超过人民币 30亿元（含 30亿元），债券简称“26国证 D1”。

　　3．根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

　　5.截至 2025年 9月末，发行人合并口径未经审计的所有者权益合计为 1,273.70亿元，其中归属于上市公司股东的净资产为 1,271.54亿元，发行人合并口径资产负债率为71.23%，母公司口径资产负债率为 69.84%。

　　发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 69.11亿元（2022年度、2023年度和 2024年度分别实现归属于母公司所有者的净利润 60.88亿元、64.27亿元及 82.17亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1倍。发行人在本期续发行债券发行前的财务指标符合相关规定。

　　6.本期发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括：匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交。但本期债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，发行人无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

　　9．本期债券询价区间为 1.30%-2.30%。本期债券将使用深圳证券交易所债券簿记建档系统（以下简称“簿记系统”，网址：），发行人和簿记管理人将于 2026年 1月 9日（T-1日）15:00-18:00向投资者利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人与主承销商将于 2026年 1月 9日（T-1日）在深圳证券交易所网站（）及巨潮资讯网（）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

　　10．本期债券发行采取网下面向《公司债发行与交易管理办法》规定且拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）询价配售的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。

　　11．网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A股证券账户的专业机构投资者。专业机构投资者通过簿记系统直接申购或通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购金额为 1,000万元（含 1,000万元），超过 1,000万元的必须是 1,000万元的整数倍。

　　12．投资者须承诺审慎合理投资，不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　14．经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定；本期公司债券信用等级为 A-1。发行人认为本期债券符合通用质押式回购交易的基本条件，具体回购资格及折算率等事宜以证券登记机构的相关规定为准。

　　16．本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《国信证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》。与本期发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（）及巨潮资讯网（）查询。

　　18．发行人承诺合规发行，不直接或者间接认购自己发行的债券。发行人不操纵发行定价、暗箱操作；不以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

　　发行人如有董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。承销机构及其关联方如参与认购其所承销债券的，应当报价公允、程序合规，并在发行结果公告中就认购方、认购规模、报价情况进行披露。

　　2026年1月12日，为本期发行接受专业机构投资者网下 认购的起始日期

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2219号文同 意的国信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行的 短期公司债券

　　国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行 短期公司债券（第一期）

　　经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 A-1。资信评级机构将在本期债券有效存续期间，在每一会计年度结束之日起七个月内出具上一年度的债券年度跟踪评级报告，并将视情况进行不定期跟踪评级。

　　本期债券簿记建档工作通过簿记系统（网址：）在簿记管理人簿记室开展，在网下询价时间内，参与询价的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可通过邮件向簿记管理人发送《国信证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《申购申请表》”，见附件一），并由簿记管理人在簿记系统中录入认购订单。

　　债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以通过簿记系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《申购申请表》。

　　表》，其中，通过簿记系统直接参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购单及相关申购文件，未通过簿记系统参与利率询价的投资者应将加盖单位公章/部门章/业务章的以下文件提交至簿记管理人处，并电线）填妥并盖章的《申购申请表》；

　　发行人和簿记管理人将根据询价的结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于 2026年 1月 9日（T-1日）在深圳证券交易所网站（）及巨潮资讯网（）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

　　簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记建档时间、应急认购、取消发行等应急处置措施。发行人和簿记管理人应当及时披露应急处置的相关情况。

　　本期债券发行规模为不超过人民币 30亿元（含 30亿元），参与本次网下认购的每个投资者的最低认购数量为 10,000手（100,000张，1,000万元），超过 10,000手的必须是 10,000手（100,000张，1,000万元）的整数倍。

　　簿记管理人根据询价结果对所有有效申购进行配售，投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按照比例配售（簿记管理人可根据投资者申购数量取整要求或其他特殊情况，对边际配售结果进行适当调整）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。

　　获得配售的专业机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2026年 1月 13日（T+1日）16:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明专业机构投资者全称和“26国证 D1认购资金”字样，同时向主承销商发送划款凭证。

　　未能在 2026年 1月 13日（T+1日）16:00前缴足认购款的专业机构投资者将被视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

　　重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写并加盖单位公章/部门章/业务章，发送至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力， 不可撤销。 如申购有比例限制请在该申请表中注明，否则视为无比例限制。 申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。

　　利率询价及申购信息（如申购有比例限制请在该申请表中注明，否则视为无比例限制）

　　询价利率区间为 1.30%-2.30%，每一申购利率对应的为单一申购金额

　　重要提示： 1.本期债券发行规模不超过 30亿元（含 30亿元），债券简称：26国证 D1，期限为 365天。主体/债项评级： AAA/A-1； 起息日：2026年 1月 13日；缴款日：2026年 1月 13日。 2.直接投资者可通过线上簿记系统投标，无需填写或发送此表；其余专业机构投资者可向簿记管理人提交此表 参与认购。此表填妥并加盖单位公章/部门章/业务章后，于 2026年 1月 9日（T-1）15:00-18:00提交至簿记管 理人处。簿记管理人如遇特殊情况可适当延长簿记时间，具体以公告时间为准。发送邮箱： .cn；咨询电话。

　　申购人在此确认填写内容及相关申请材料真实、准确、完整，并承诺： 1.申购人理解并确认，本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人，不存在配合发行人及其控股股东、实际 控制人、董事、高级管理人员和承销机构操纵发行定价、暗箱操作，以代持、信托等方式谋取不正当利益或向 其他相关利益主体输送利益，直接或通过其他利益相关方接受财务资助等行为，亦不存在其他违反公平竞争、 破坏市场秩序等行为；申购人承诺遵守审慎合理投资。申购人承诺不存在通过合谋集中资金等方式协助发行人 直接或者间接认购自己发行的债券，不存在为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不存在直接或者变相 收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制 人、员工不存在直接或间接参与上述行为；

　　2.申购人理解并确认，自身不属于发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方等任 意一种情形。如是，请打勾确认所属类别：（ ）发行人的董事、高级管理人员（ ）持股比例超过 5%的股东（ ） 发行人的其他关联方； 3.申购人理解并确认，自身不是本期债券的承销机构及其关联方。如是，请打勾确认所属类别，并做到参与本 期债券认购的报价公允、程序合规：（ ）本期债券的承销机构（ ）本期债券承销机构的关联方。 4.申购人声明符合相关中国法律法规规定的专业投资者的资格条件，已了解本期债券簿记管理人对专业投资者 和普通投资者在适当性管理方面的区别，对于簿记管理人销售的产品或提供的服务，申购人具有专业判断能 力，能够自行进行专业判断，当申购人影响投资者分类相关资质等发生变化时，会及时告知簿记管理人。申购 人不存在中国法律法规所允许的金融机构以其发行的理财产品认购本期发行的债券之外的代表其他机构或个 人进行认购的情形；申购人所做出的投资决策系在审阅发行人的本期发行募集说明书，其他各项公开披露文件 及进行其他尽职调查的基础上独立做出的判断，并不依赖监管机关做出的批准或任何其他方的尽职调查结论或 意见； 5.申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中 投资者类型对应的字母），若投资者类型属于 B或 D，且拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资 者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者。（ ）是 （ ）否； 6.申购人已详细、完整阅读《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资风险并具备 承担该风险的能力； 7.申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其 他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，本次各配售对象申购金额不超 过其所对应的资产规模和资金规模。申购人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关 法律法规的规定； 8.申购人理解并同意簿记管理人可以适当调整簿记时间，并同意提供簿记管理人要求提供的其他资质证明文 件； 9.申购人同意簿记管理人根据申购情况确定其具体配售金额，并接受最终债券配售结果；簿记管理人向申购人 发出的《配售确认及缴款通知书》与专业投资者提交的《申购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律 约束力；申购人有义务按照《配售确认及缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理 人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时， 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的 损失； 10.申购人理解并接受，如果遇不可抗力、市场变化、监管机关要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的 情况，在经与主管机关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行。

　　申购人已充分知悉并理解上述承诺，确认本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其利益相关方， 不存在任何形式协助发行人开展自融或结构化的行为，愿意配合簿记管理人相关核查工作，并自愿承担一切 相关违法违规后果。 投资者全称（盖章） 2026年 1月 9日

　　根据《证券期货投资者适当性管理办法（中国证券监督管理委员会令第 130号）》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》等文件之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《申购申请表》中。簿记管理人经核验，将认定符合相关条件的申购人为专业投资者。

　　（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；

　　（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项） （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；

　　（E）同时符合下列条件的个人：申购前 20个交易日名下金融资产日均不低于 500万元，或者最近 3年个人年均收入不低于 50万元；具有 2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者符合第一项标准的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）；

　　备注：如为以上 B或 D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者，并在《申购申请表》中勾选相应栏位。

　　个人投资者不得认购交易所规定的仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易的债券，包括但不限于依据《公司债券发行与交易管理办法》第十六条面向普通投资者公开发行的公司债券以外的其他公司债券、企业债券，注册机

　　本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。投资者在参与债券交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。

　　如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方将面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。

　　九、【政策风险】由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。

　　填表说明：（以下填表说明无需回传,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读） 1.企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

　　3.每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量； 4.每个询价利率上的申购金额不得少于【1000万元（含 1000万元），超过 1000万元的必须是1000万元】的整数倍。

　　◆当最终确定的票面利率高于或等于 4.60%时，有效申购金额为 23,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于 4.60%，但高于或等于 4.50%时，有效申购金额 13,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于 4.50%，但高于或等于 4.40%时，有效申购金额 6,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于 4.40%，但高于或等于 4.30%时，有效申购金额 2,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于 4.30%时，该申购无效。