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　　发布2026财年第四季度财报，业绩全面超预期，释放全球AI算力需求爆发增长的明确信号。本季度英伟达总营收681亿美元，同比大增73%；核心数据中心业务收入623亿美元，同比增长75%，占比超91%，成为第一增长引擎。受益于Blackwell架构芯片与NVLink算力网络放量，全球云厂商、科技巨头及企业级客户算力采购需求持续高涨，订单饱满。英伟达同时给出强势业绩指引，下季度营收展望约780亿美元，再度超出市场预期。

　　黄仁勋表示，AI智能体拐点已至，计算需求呈指数级增长，AI工业革命才刚刚开始。这份财报彻底打消市场对算力需求见顶的担忧，确认全球AI算力进入长周期高景气阶段。

　　中信证券研报称，2026春节期间，国产大模型token调用量井喷，截至2月22日此前一周的全球大模型token用量中，前三甲均为国产大模型。中信证券认为，token的爆发式增长，本质上反映出AI推理需求的指数级扩容，而国产算力凭借着成本优势及不断完善的生态，有望在基础设施层逐步占据主导。建议重点关注由超节点互联密度提升带来的价值重估机遇，包括光通信、高速线模组、交换芯片及交换机、IDC等环节。

　　通信ETF南方(159511)紧密跟踪中证通信服务指数，为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。指数前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、中兴通讯、天孚通信、中国电信、中国移动、蓝色光标、中国联通、分众传媒、亨通光电。