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　　家里开了个重要的会，气氛很积极，准备收拾屋子迎接客人。但负责搬重家具的主力，却停下来溜出去抽烟了，倒是看热闹的邻居开始帮忙搬些小东西，还搬得像模像样。

　　这就是今天上午的盘面：政策利好由散户用小单承接，而真正主导行情的大资金在主动撤退。

　　活跃资金指数上午强势（+2.52%）、上证小幅上涨，主要驱动力就是散户+游资的小单，而不是机构大资金。超大单+大单合计流出超90亿，主力整体还保持持续减仓节奏，方向没有变。

　　结论：上证主力还在跑，散户小单接盘，活跃资金强≠主力进场。上午涨幅的骨架，是中小投资者撑起来的。

　　市场并不是整体情绪亢奋，而是在政策和主线科技方向，短线资金在调仓换股，不是系统性的牛市行情。

　　通稿中，会议强调“稳定和增强资本市场信心”。粤开证券罗志恒解读：慢牛、长牛既是经济发展的客观需要，也是产业升级、新旧动能顺利转换后的必然体现。

　　国投证券林荣雄特别点出，“稳定+增强”是动词双层结构：既包含应对外部冲击的防御性意图，也包含主动构建信心基础的进攻性意图——资本市场稳定已被正式纳入宏观金融稳定的核心环节，直接点燃券商、基金、保险等机构对长期市场预期的讨论。

　　资金并不是盲目冲，而是有非常清晰的政策链指向：短线热钱循着“AI+”行动和算力网建设释放的政策信号，在国产芯片、算力租赁、光刻胶等细分方向里做情绪博弈。

　　所以，“今天活跃资金指数很强”——这根K线的内核是政策预期驱动下的科技股资金集聚，不是系统性主力进场。

　　今天的一个非常清晰的盘面信号：资金没有撤出科技主阵地，而是在内部做轮动切换。

　　光模块（CPO）因为前期涨幅较大、产能短期趋紧，今天出现了一定的回调，板块内部分龙头有所走弱。但同一时间，DeepSeek-V4预览版正式上线国家超算互联网的消息落地，与华为昇腾芯片深度适配，国产AI算力从“硬件替代”正式进入“自主可迭代”阶段。

　　一个鲜活的数据：今天早盘光模块ETF是跌的，但开盘仅15分钟就被净申购了7000万份——说明愿意在半导体和国产芯片方向停留的资金，不仅没撤，还主动参与调整品种。

　　芯片ETF、科创芯片ETF上午一度涨超3%，科创50跑赢上证指数，港股华虹半导体涨15%，中芯国际涨超10%。这个级别的资金，不是散户能撑起来的，说明在芯片方向有更坚定的看多盘在承接。

　　结论：游资、量化、部分机构在科技内部完成调仓——从光模块、算力硬件调整仓换向国产芯片、半导体设备及材料等政策与业绩共振的细分方向。活跃资金的真实流向是：从硬件，往芯片半导体和AI软件端传导。

　　2，科创板、芯片、算力应用、国产替代方向，目前是政策面与资金面共振最扎实的细分赛道，敢死队和融资资金活跃度在回升；

　　3，券商、银行、消费等传统防御品种全天走势偏弱，节前风格很难发生根本性切换；

　　4，游资拉高的题材股（综艺股份、圣阳股份等）仍然需要谨慎对待，游资未必有耐心持过节。

　　如果下午科技股表现依然保持强势但量能不能进一步放大，节前可以继续保持当前清醒仓位，不轻易追节前最后半天的脉冲，也不过度悲观。假期信息释放后，节后的开盘或许更容易判断，等着看节后第一个交易日——资金面和政策预期的共振会给出更清晰的方向选择。

　　《会议释放八大信号，事关智能经济、房地产市场、资本市场》，来源：21世纪经济报道 周潇枭 北京报道，2026-04-29 07:00

　　海南三亚市市场监督管理局5月5日深夜发布情况通报：5月5日，我们关注到有网友反映我市一海鲜店存在价格过高的问题，我局立即联合相关部门介入调查，目前三亚放心游平台已启动先行赔付机制。一旦查实存在违法违规行为，我们将依法从严处理，绝不姑息。

　　美媒：特朗普“感到沮丧”，美以正在协调，或准备对伊朗发动新一轮打击，“目标将集中在能源基础设施和伊朗高级官员”

　　美国有线日援引以色列消息人士的话报道说，随着霍尔木兹海峡紧张局势升级，以色列正与美国协调，“为可能对伊朗发动的新一轮打击”做准备。该消息人士称，新一轮打击目标将集中在能源基础设施和伊朗高级官员，旨在通过一场短期行动向伊朗施压，迫使其在谈判中作出更多让步。

　　北京时间5月5日晚，国际油价突然跳水，黄金期货、美股三大指数大涨。 美股三大指数集体高开中概股表现强势现货黄金盘中涨幅超1%当地时间5月5日，美股三大指数集体高开，截至发稿，道指涨0.38%，纳指涨0.88%，标普500指数涨0.75%。

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　　据@央视网，近日，美菲日等7国启动 “肩并肩-2026” 联合军演，集结超1.7万兵力，目标直指台海、南海。

　　新华社华盛顿5月5日电（记者黄强 徐剑梅）美国总统特朗普5日在白宫回答记者提问时拒绝谈论伊朗方面究竟何种行为将被视为违反美伊停火协议。

　　大西洋一邮轮出现汉坦病毒，发病者增至7人，确诊增至2人，世卫组织：有可能在人与人之间传播，但“无需恐慌”

　　据新华社，世界卫生组织4日表示，截至当天，“洪迪厄斯”号邮轮上已有7人发病，其中2人确诊感染汉坦病毒，另外5人为疑似病例。新闻多看点此前世卫组织证实，在大西洋上航行的“洪迪厄斯”号邮轮出现汉坦病毒感染。

　　美方：伊朗袭击穿越霍尔木兹海峡的美商船，动用导弹、无人机及武装快艇，均被美军拦截；这是美军首次被爆在商船上部署安全团队

　　当地时间5月5日，央视记者获悉，两艘搭载美军安全队员的美国商船在通过霍尔木兹海峡期间曾遭伊朗袭击。这是美军首次被披露在商船上部署安全团队，作为美总统特朗普所推动的“自由计划”疏导行动的一部分。

　　美国福特级核反应堆提供持续能量，不用频繁补给，反应堆热量转化成蒸汽驱动汽轮机，四轴推进，顶速稳定在30节以上，海军文件里常写30+节，避免透露太多，但从部署记录看，福特号在地中海机动时速度表现突出。

　　“一块骨头里蹦出百万港币”，听着像段子，可去年香港苏富比秋拍真就这么邪门——和田白玉翎管落锤128万港币，买家举牌那刻，全场手机齐刷刷举过头顶，全在拍那根比筷子短的小玉管。为啥能这么贵？说白了就三点：料子、工、出身。

　　全网同名 工商管理经济师 高级策划师 工科出身，20年国企管理咨询策划 构建活跃资金指数体系(H) 深察底层逻辑，浅聊实战策略。看趋势、抓本质、做周期